14 января 2013

«ЭкоЭнергоВент» выбрал платформу КлиК®, имея опыт внедрений других CRM

Компания «ЭкоЭнергоВент», специализирующаяся на поставке энергосберегающего вентиляционного оборудования, перед тем как внедрила CRM-решение на базе платформы КлиК® ранее уже имела опыт использования других CRM-систем. Предприятие взаимодействует с поставщиком CRM SoftPages.Ru на протяжении нескольких лет: все начиналось с приобретения Quick Sales 2. Далее, по мере роста бизнеса «ЭкоЭнергоВент» и в соответствии с ее задачами, SoftPages.Ru внедрили CRM-систему Sales Expert 2, которая позволила значительно повысить качество работы, но со временем перестала удовлетворять возрастающие потребности компании. Спустя полтора года с момента приобретения Sales Expert 2, SoftPages.Ru приступила к планомерному внедрению системы управленческого учета «КлиК. Управление».

Внедрение CRM «КлиК» осуществили специалисты SoftPages.Ru, Еселевич Андрей и Рубцов Василий. Они отметили основные преимущества данной системы:

• Первое: Значительный стартовый функционал, включающий в себя все то, чего так не хватало в Sales Expert 2.

Более четко поставлена работа с «Задачами». При постановке задачи другому сотруднику, пользователь, как создатель, может поставить себе оповещение о необходимости проверить исполнение поставленной задачи. Также, одну задачу можно одновременно поручить исполнять нескольким сотрудникам, например, если они работают над одним объектом или проектом.

• Второе: Создание «Коммерческого предложения» как отдельного документа с продуктами и услугами, предлагаемыми клиенту, внутри этого документа.

Значительным достижением служит то, что есть возможность отслеживать на каком этапе, на текущий момент, находится то или иное КП. Кто и когда его создал, отправил, и кто и когда его получил. Использование «Шаблона КП» (Word, Cristal Reports) позволяет одним кликом создавать красивые и приятные глазу коммерческие предложения для отправки клиенту. Ну и конечно создание на основании КП по одному клику любых других документов: Договоры, Счета, Приложения и т.д.

• Третье: Возможность глубокой многоступенчатой настройки системы под существующие процессы.

Компания «ЭкоЭнергоВент» поставила перед SoftPages.Ru задачу создать полностью автоматизированную систему управления взаимоотношениями как с клиентами, так непосредственно при передаче информации внутри коллектива. 

Основой процесса служит изначально поставленные перед сотрудником цели: 

1. Найти объект.
2. Собрать по нему всю необходимую информацию (Заказчик, Проектант, Подрядчики, сроки, параметры и т.д.).
3. Подготовить каждой из заинтересованных сторон свое КП (их может быть множество по одному объекту).
4. В случае если какое-либо из КП перерастает в сделку, то одним кликом создается «Договор» на основании ранее согласованных условий.
5. Договор проходит все этапы визирований и согласований. По нему отслеживается «Оплата» и «Задолженность» клиента.
6. В случае необходимости (если нет на складе), создается «Заявка поставщику» на основании которой осуществляется поступление продукции на склад.
7. По факту наличия продукции на складе формируется ее отправка клиенту с отражением информации по срокам и комплектности. Естественно, зайдя в любой из документов, будь то «Объект», «КП», «Договор» или любой другой можно сразу понять на каком этапе находится работа с ним.

• Четвертое: Создание подробнейших функциональных отчетов

 - по деятельности, как всей компании, так и конкретного сотрудника в ключевых элементах системы: «Клиенты», «Объекты», «Коммерческие предложения», «Договоры», «Оплаты», «Поступление продукции» и «Отгрузка продукции». Все это в любой из интересующих временных периодов (Год, квартал, месяц, неделя или день) и в разрезах (Количество, сумма, среднее, максимум, минимум и т.д.).

В результате, проект был разработан и внедрен менее чем за 2 месяца, в том числе срок программирования и настройки составил 28 рабочих дней. CRM- система установлена у пользователей и работает.

Вы можете посмотреть процесс работы в CRM-системе «КлиК. Управление»  в этом плейлисте из нескольких видеороликов: